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    華西證券:清潔能源發電企業將受益于投資增加 規模不斷提升

    來源:智通財經 時間:2022-09-19 16:37:34

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    華西證券發布研究報告稱,在我國推動能源綠色低碳轉型,促進清潔能源與節能降碳增效、綠色能源消費等高效協同的背景下。我國能源消費結構不斷優化,以風光為代表的清潔能源發電建設快速擴展。未來隨著清潔能源消費占能源消費增量比重,清潔能源發電企業將受益于投資增加,規模不斷提升。推薦關注火電轉型新能源標的華能國際;同時受益的新能源運營電站有太陽能、節能風電,受益的港股標的有龍源電力、華潤電力、中國電力。


    此外,隨著新能源產業鏈的不斷發展,帶動了相關產業設備發展。其中壓濾機等過濾成套裝備在新能源領域的應用得到不斷拓展,包括用于鋰電池、光伏、核能、生物質能源等領域的壓濾機。推薦關注鞏固礦物及加工領域,同時積極開拓新能源、新材料等領域市場,在鋰電池行業建立了領先優勢的景津裝備(603279.SH)。受國內“雙碳”政策持續推動,新能源領域快速發展,傳統工業也努力朝著綠色化、智能化、低碳排放方向發展。廢鋼加工、報廢機動車回收拆解等再生資源利用產業獲得快速發展。受益的標的有在廢鋼、報廢汽車回收利用業務領域具有一流的技術實力、渠道資源和市場競爭力,同時通過收購鑫泰科技、江西萬弘,將再生資源業務拓展到了稀土回收料的綜合利用領域的華宏科技(002645.SZ)。


    華西證券主要觀點如下:


    陜西發布做好雙碳工作的實施意見,加快推進碳達峰碳中和工作。


    近日,陜西省發布關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見。意見提出,到2025年,綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成,重點行業能源利用效率大幅提升。單位地區生產總值能耗和二氧化碳排放下降確保完成國家下達目標;非化石能源消費比重提升至16%左右;森林覆蓋率達到46.5%,比2020年的22.96%增加23.54pct,森林蓄積量達到6.2億立方米,為實現碳達峰、碳中和奠定堅實基礎。到2030年,經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效,重點耗能行業能源利用效率達到國內先進水平。單位地區生產總值能耗和二氧化碳排放持續下降;非化石能源消費比重達到20%左右,風電、太陽能發電總裝機容量達到8000萬千瓦以上;森林覆蓋率達到46.8%左右,比2020年的22.96%增加23.84pct,森林蓄積量達到6.5億立方米,實現二氧化碳排放量達到峰值并穩中有降。到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國內先進水平,非化石能源消費比重達到70%以上,碳中和目標順利實現。在國家大力推進雙碳工作以及綠色低碳轉型的背景下,各大致力于減能減排的環保企業有望借助這一東風迎來發展。


    7月電力交易量同比大增,電力市場有序推進。


    根據中電聯數據披露,7月份,全國各電力交易中心組織完成市場交易電量4931.3億千瓦時,同比增長41.6%。省內交易電量合計為3900.5億千瓦時,其中電力直接交易3762.8億千瓦時(含綠電交易16.8億千瓦時、電網代理購電718億千瓦時)、發電權交易124.8億千瓦時、其他交易12.8億千瓦時。省間交易電量合計為1030.8億千瓦時,其中省間電力直接交易126.1億千瓦時、省間外送交易894.5億千瓦時、發電權交易10.2億千瓦時。電力市場改革成效頗為顯著,隨著電力市場交易電量的規模不斷擴大,電力市場資源配置將不斷得到優化,有助于整個電力行業未來發展。7月份,全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為3888.8億千瓦時,同比增長46.2%。其中,省內電力直接交易(含綠電、電網代購)電量合計為3762.8億千瓦時,省間電力直接交易(外受)電量合計為126億千瓦時。電力市場有序推進,有助于加快構建以新能源為主體的新型電力多邊交易市場。


    工信部發布推動能源電子產業發展的指導意見,新型儲能有望駛入快發展賽道。


    8月25日,工信部發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見(征求意見稿)》(下稱《意見》)?!兑庖姟愤€提出,要開發安全經濟的新型儲能電池,加快攻克產業化,推進規?;瘧媚芰?。加強儲能電池的技術研究與創新,推廣智能化生產工藝與裝備、先進集成及制造技術、性能測試和評估技術。推廣基于優勢互補功率型和能量型電化學儲能技術的混合儲能系統。根據中國儲能網數據,2021年1-7月國內新增新型儲能(含規劃、在建和運行)項目個數266個,儲能規模11.82GW,其中新能源發電側裝機超過50%。對比來看,2022年1-7月新型儲能項目投運、擬在建、建設中的項目總裝機功率同比增長24.94%,而與去年電源側輔助服務占據主要比重的情況不同,今年集中式新能源項目以及電網側項目總裝機功率旗鼓相當,二者占比近75%,主要系今年以來風光發電大型配套儲能項目增多。用戶側儲能在裝機功率比例上略有下降,而分布式及微網新能源項目占比依然很低,項目裝機容量上比重很輕,未來隨著相關政策的不斷推進,或將釋放一定的成長空間。新型儲能項目依舊以電化學儲能項目為主,其中90%為磷酸鐵鋰項目,是現在電化學儲能項目所采用的主要技術?!兑庖姟分С纸囯姷热芷谒菰垂芾砥脚_,探索建立電池產品碳排放管理體系。工信部推動能源電子產業發展的指導意見的出臺,明確了新能源發電和儲能未來發展方向,也對其發展力度提出了要求。新能源發電運營商以及儲能電池企業有望借助這一東風駛入快發展賽道。


    國內動力煤以兌現長協為主,需求尚未回升價格承壓。


    根據卓創資訊,產地方面,長協煤來看,目前國內主流煤礦多優先兌現長協保供用戶需求,落實中長期合同合理價格。市場煤來看,本周受西北產地降雨及其他因素影響,產地煤礦生產不正常,其中榆林地區部分煤礦因道路封閉,停止銷售出貨受阻、發運受限。需求方面,本周南方持續高溫干旱少雨天氣,水電發力有限,電煤需求大幅增加,外加非電行業階段性補庫需求釋放,產地動力煤來自需求端的支撐力度較強,價格以上行為主。港口方面,本周北方港口動力煤市場整體高位堅挺。市場可售資源有限,同時發運成本上升,貿易商報價堅挺,重心上移;下游化工等非電用戶試探性詢盤略有增加,但多壓價還盤意向較強。整體來看,港口買賣雙方心理價位仍有分歧,實際成交以下游用戶剛需為主,放量空間有限。


    預計國內LNG價格水平或震蕩幅度有限,美國天然氣價格呈高位下行趨勢。


    8月下旬原料氣氣源競拍價格下跌,LNG工廠讓利空間增大,價格下行較為明顯,在工廠價格下跌的帶動下,北方部分接收站價格下調,但接收站價格跌幅小于工廠。下游需求的低迷不振,也對價格的下跌造成了一定影響。不過,隨著工廠出貨在低價刺激下有所起色,且部分地區開始“逢低補庫”帶動需求,因此本周后期工廠價格開始小幅上調。下周LNG供應量或延續增加走勢,LNG需求量或保持疲軟局面。內陸LNG工廠方面,經過前期幅度較大的連續讓利后,多數工廠出貨尚可但并無太大變化,近幾日西北、華北等區域已陸續出現回調情況,但調整幅度非常有限,目前西北直供氣源成本變動對于國內LNG市場氣氛的影響較為明顯,故卓創資訊預計在下次競拍到來之前,多數液廠或將普遍保持謹慎觀望、局部微調的態度。綜合來看,卓創資訊預計不同區域或因出貨情況的不同而出現漲跌不一的情況,LNG整體價格水平或震蕩幅度有限。8月以后,北半球各地紛紛進入供暖季儲備階段,今年以來各地極端天氣頻發,美國作為LNG出口大國,天然氣市場價格受國內及其他消費地價格影響較大,目前由于自由港始終處于檢修狀態,芝商所預計10月份自由港碼頭將全面恢復工作,美國出口有所增加,供應變相減少,帶動美國市場價格上漲,但由于美國預期天然氣產量不斷增加,市場供給預計可完全補充國內及出口天然氣需求,市場價格將整體呈高位下行趨勢。


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